Elliot ve arkadaşı Hazel'ın maceralarını ele almaktadır. Elliot çok küçük bir attır. Fakat Elliot yaşamak zorunda kaldığı hayvan çiftliğinde aşırı sıkılmaktadır. Elliot her gün amcası ile birlikte hayvan çiftliğinde bulunan keçiler ile birlikte yayılmaya gitmektedir. Tüm düzenleri ren geyiklerinin çiftliğe gelmesi ile değişmeye başlar. Elliot çiftlik bir ren geyiği eğitim kampına dönüşmeye başladığı esnada işinden sıkılmaya başlar. Elliot yaptığı işten çok sıkılmaya başlayınca hayallerinin arasında kaybolup gitmeye başlar. Bu zamana kadar kurduğu en büyük hayali ise ren geyiği olup Noel Baba için çalışmaktır. Elliot bu hayalini amcası ile paylaştığında amcası ona sadece bir attan ibaret olduğunu söyler. Fakat Elliot bu durumu kabullenmek istemez. En yakın dostu olan Hazel ile birlikte ren geyiği olup Noel baba için çalışmak üzere maceraya atılırlar. Hazel ve Elliot çok yakın zamanda yapılacak olan ren geyiği seçmelerine katılmak için çiftlikten kaçarak Kuzey Kutbuna doğru giderler. Kuzey Kutbuna gelen Hazel ve Elliot için her şey çok güzel giderken bir anda farklı bir maceraya sürüklenirler. Çiftlikte de işler pekiyi gitmediğini öğrenen Hazel ve Elliot çiftlikte esaret ve cehennem hayatı yaşayan arkadaşlarını kurtarmak için geri dönmek ile seçmelere kalmak arasında sıkışıp kalırlar. Hazel ve Elliot bunca zamandan beri hayalini kurdukları işe çok yakınlardır. Fakat arkadaşları ve çok yakın olan Noel gecesi tehlike altındadır. Elliot şeytan üçgeninin arasında sıkışıp kalır. Çok önemli bir karar vermek zorundadır.
