Ali ve serseri sevgilisi Evan, yoksulluğun eşiğinde düzensiz bir hayat yaşamaktadırlar. Ali ve serseri sevgilisi Evan artık aç kalmaya başlarlar. Ceplerinde beş kuruş olmayan Ali ve Evan parasızlıktan dolayı yol kenarındaki restoranlardan yiyecek çalmaya başlarlar. Ali ve Evan yoksulluktan ve fakirlikten dolayı uyuşturucu satma işine girmeye karar verirler. Daha fazla para kazanmanın yollarını arayan ikili yeraltı dünyasında düzenlenen horoz dövüşlerine de katılmaya başlar. Oğlunun mutluluğunu umursamayan Ali, çoğu zaman sevgilisinin suç planlarına ortak olur. Ali’nin oğlu Bone Evan yüzünden evlerinde düzenlenen polis baskınının ortasında kalır. Bu duruma şahit olan Ali ise oğluna zarar vermeye başladığının farkına varır. Bu olaydan sonra Ali'nin düşüncesi önemli ölçüde değişmeye başlar. Sevgilisi Evan’ın peşinden sürüklenen ve evladını ihmal eden bir babaya döndüğü gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır.
